Hulp bij de voorlopige aanslag - wat neemt u mee?

In dit overzicht staat wat u moet meenemen naar de balieafspraak of bij de hand moet houden bij de videobelafspraak. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet goed helpen.

Hulp bij voorlopige aanslag

Wat neemt u altijd mee?

een geldig legitimatiebewijs van uzelf
Bent u gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner? Neem dan ook mee: een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw fiscale partner.
de afspraakbevestiging (als u die hebt ontvangen)
komt u namens iemand anders? Neem dan een machtiging mee

Wat u soms ook moet meenemen

Misschien moet u ook nog andere gegevens meenemen. Dit is afhankelijk van uw situatie.

Als u een fiscale partner hebt:

burgerservicenummer (bsn) van uw fiscale partner
geboortedatum van uw fiscale partner
gegevens over het inkomen van uw fiscale partner (bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften)

Als u 1 of meer minderjarige kinderen hebt:

bsn van uw minderjarige kind(eren)
geboortedatum van uw minderjarige kind(eren)
gegevens over het spaargeld van uw minderjarige kind(eren) (bijvoorbeeld bankafschriften)

Als u gescheiden bent:

uw echtscheidingsconvenant

Als u loon, uitkering en/of pensioen hebt:

een actuele maandspecificatie van uw loon, uitkering en/of pensioen
een overzicht van inkomsten uit overige werkzaamheden

Als u een eigen woning (koopwoning) hebt:

de WOZ-beschikking van uw gemeente met peildatum 1 januari 2023 of de aanslag OZB die in 2024 door de gemeente is verzonden
uw hypotheekoverzicht
de notarisafrekening (als u in 2025 de eigen woning hebt gekocht of verkocht)

Als u partneralimentatie ontvangt:

de bankafschriften van de ontvangen partneralimentatie

Als u een bijdrage premiekoopwoning ontvangt:

de specificatie of de bankafschriften van de bijdrage

Als u nog andere inkomsten hebt:

een specificatie van de opbrengsten en de kosten

Als u met het openbaar vervoer reist tussen uw woning en uw werk:

de openbaarvervoerverklaring of de reisverklaring

Als u lijfrentepremie betaalt of stortingen doet voor een lijfrentespaarrekening:

de lijfrentepolis
het clausuleblad
de betalingsbewijzen
de verklaring pensioenaangroei 2023 (factor A)
de inkomensgegevens van 2023

Als u spaargeld of beleggingen hebt:

saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2024

Als u nog andere bezittingen hebt:

financiële gegevens, zoals jaaroverzichten en overzichten van eventuele inkomsten uit overige bezittingen per 1 januari 2023

Als u schulden hebt:

jaaroverzicht(en) van schulden en leningen per 1 januari 2024

Als u alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen betaalt voor uw (ex-)partner:

de betalingsbewijzen
naam, geboortedatum en bsn van uw (ex-)partner

Als u specifieke zorgkosten hebt:

de betalingsbewijzen
de nota’s en/of bankafschriften
de specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering

Als u een voorgeschreven dieet volgt:

de dieetverklaring van uw arts of diëtist

Als u giften hebt:

de betalingsbewijzen
de nota’s en/of bankafschriften
bij een periodieke gift een kopie van de notariële of onderhandse overeenkomst